Промсвязьбанк во 2 квартале 2014 года получил 2,6 млрд рублей прибыли по МСФО

Основные причины увеличения прибыли во 2-м квартале 2014 – ожидаемое существенное сокращение отчислений на резервы по кредитному портфелю и положительный результат по ценным бумагам. Чистая прибыль за 1-е полугодие 2014 года составила 0,6 млрд руб.

Комментируя опубликованные результаты, Владислав Хохлов, вице-президент руководитель блока «Финансы» Промсвязьбанка, сказал: «Во 2-м квартале 2014 года банк продемонстрировал хорошую рентабельность капитала в размере порядка 16%, позволившую полностью скомпенсировать убытки 1-ого квартала. Мы видим, что сбылись наши прогнозы по снижению стоимости риска во всех бизнес-сегментах и это создает дополнительную уверенность в выполнении бизнес-плана за весь 2014 год. С другой стороны, в течение 2 квартала банк осознанно находился на минимальных уровнях достаточности регуляторного капитала, выбрав тактику поддержания крупных корпоративных клиентов в текущей непростой геополитической ситуации. Для поддержания этой тактики и в дальнейшем, мы уже в июле смогли привлечь дополнительный капитал на более чем 300 млн. долл., что позволило нам уже на 1 августа увеличить буфер по достаточности регуляторного капитала более чем на 100 б.п.».

Чистый процентный доход банка за 1-е полугодие 2014 года составил 16,4 млрд руб., увеличившись на 19% за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход за 2-й квартал 2014 года составил 8,3 млрд руб., что больше на 2% по сравнению с 1-м кварталом текущего года.

Чистая процентная маржа Промсвязьбанка в 1-м полугодии 2014 года выросла на 12 б.п. до 4,6% по сравнению с 1-м полугодием 2013 года, но сократилась во 2-м квартале 2014 года относительно 1-го на 11 б.п., оставаясь на высоком уровне за счет эффективного изменения структуры баланса, несмотря на существенный рост стоимости рыночного привлечения в экономике.

Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля во 2-м квартале 2014 года сократились почти в 3 раза по сравнению с 1-м кварталом текущего года и составили 2,5 млрд руб. против 6,9 млрд руб., что соответствует стоимости риска в размере 1,6% против 4,7% в 1-м квартале 2014 года. Однако стоимость риска в целом за 1-е полугодие 2014 года в размере 3,1% была существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года (1,1%).

Чистый комиссионный доход за 1-е полугодие 2014 года вырос на 40% до 6,3 млрд руб. по сравнению с 4,5 млрд руб. за 1-е полугодие 2013 года, его доля в операционной прибыли также выросла с 24% в 1-м полугодии прошлого года до 29% в 1-м полугодии 2014 года.

Доход от операций с иностранной валютой в 1-м полугодии 2014 года составил 1,8 млрд руб. по сравнению с доходом 0,4 млрд руб. в 1-м полугодии 2013 года. Банку 2-й квартал подряд удается заработать существенный доход на волатильности курса рубля.

Операционная прибыль увеличилась на 14% и составила 21,4 млрд руб. в 1-м полугодии 2014 года по сравнению 18,7 млрд руб. за 1-е полугодие 2013 года. Операционная прибыль за 2-й квартал 2014 года составила 11,4 млрд руб., что больше на 15% по сравнению с 1-м кварталом текущего года.

Активы банка по состоянию на 30 июня 2014 года составили 783 млрд руб., увеличившись на 6% по сравнению с началом года. Основным источником роста активов стал рост корпоративного кредитного портфеля.

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 11% за 1-е полугодие 2014 года, составив 607 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 13% за 1-е полугодие 2014 года (26% в годовом выражении) и составил 450 млрд руб., кредитный портфель МСБ за вычетом резервов под обесценение вырос на 2% (3% в годовом выражении) до 85 млрд руб., а портфель розничных кредитов за вычетом резервов под обесценение – на 13% (26% в годовом выражении) до 72 млрд руб. за тот же период.

90% роста корпоративного кредитного портфеля в 1-м полугодии связано с кредитованием высококлассных заемщиков и заемщиков с хорошим кредитным качеством. В сегменте МСБ наблюдается замедление темпов роста во 2-м квартале 2014 года, связанное в основном с ужесточением кредитных правил и сегменте микрокредитования и, как следствие, падением процента одобрения кредитных заявок. В рознице же, наоборот, во 2-м квартале 2014 года произошло ускорение темпов роста за счет увеличения продаж предодобренных потребительских кредитов и большого спроса на ипотечные кредиты.

Средства на счетах клиентов выросли за 1-е полугодие 2014 года на 11% и составили 543 млрд руб. по сравнению с 488 млрд руб. на конец 2013 года.

Достаточность общего капитала банка по Базель I выросла более чем на 30 б.п. во 2-м квартале 2014 года и составила 13,4% по состоянию на 30 июня 2014 года (2013: 14,4%). Показатель достаточности основного капитала (первого уровня) по Базель I увеличился на 20 б.п. по сравнению с концом 1-го квартала 2014 года и составил 8,7% (2013: 9,4%). При этом в июле 2014 года банк увеличил свой капитал за счет привлечения 300 млн долл. США на рынке субординированных еврооблигаций, а также конвертации части выпусков, погашаемых в 2015-2016 гг. в еврооблигации нового формата в размере 33 млн долл.

Процентный доход за 1-е полугодие 2014 года составил 37,4 млрд руб., увеличившись на 20% по сравнению с 31,2 млрд руб. за 1-е полугодие 2013 года за счет роста процентных доходов по кредитному портфелю вследствие роста объемов бизнеса. Напомним, что в начале 2014 года банк изменил политику учета начисленных процентов по просроченным кредитам. До конца 2013 года проценты на просроченные кредиты начислялись целый год, тогда как, начиная с 2014 года, проценты по просроченным долгам начисляются только первые 90 дней, т.е. более консервативно. Данное изменение в учетной политике не является ретроспективным.

Чистый процентный доход за 1-е полугодие 2014 года вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,4 млрд руб., его доля в общих операционных доходах банка составила 77%.

Чистые комиссионные доходы за 1-е полугодие 2014 года увеличились на 40% до 6,3 млрд руб. по сравнению с 4,5 млрд руб. за 1-е полугодие 2013 года. Данный рост обусловлен, в основном, ростом комиссионных доходов от клиентских конверсионных операций, комиссионного дохода в розничном сегменте по услугам банковского страхования и комиссий по расчетно-кассовому обслуживанию. Начиная со 2-го квартала 2014 года, банк поменял внутренний учет части комиссионного дохода по пластиковым картам, перейдя с метода учета в момент получения комиссии (кассового метода) на признание дохода по амортизированной стоимости. Если бы данное изменение было произведено уже в 1-м квартале текущего года, то рост чистого комиссионного дохода во 2-м квартале относительно 1-го составил бы 12%. Доля чистого комиссионного дохода в общих операционных доходах банка составила 29% в 1-м полугодии 2014 года по сравнению с 24% в аналогичном периоде прошлого года.

Операционный доход за 1-е полугодие 2014 года увеличился на 14% и составил 21,4 млрд руб. по сравнению 18,7 млрд руб. за 1-е полугодие 2013 года, рост операционного дохода за 2-й квартал 2014 года относительно 1-го квартала текущего года составил 15%. Рост за 1-е полугодие 2014 года связан в основном со значительным ростом чистого процентного и чистого комиссионного доходов и ростом доходов от операций с иностранной валютой.

На 30 июня 2014 года активы банка составили 783 млрд руб., увеличившись на 6% по сравнению с данными на конец 2013 года. Основным драйвером роста активов стал рост кредитного портфеля в 1-м квартале 2014 года на 9%, который существенно замедлился во 2-м квартале до 2% в связи с ограничениями по капиталу.

Банк продолжает поддерживать достаточный объем ликвидных активов. Доля ликвидных активов на уровне 14% от всех активов по состоянию на 30 июня 2014 года покрывает 21% депозитов клиентов и является комфортной при реализации стрессового сценария. В апреле 2014 года за счет ликвидности банк планово погасил еврооблигации в размере 500 млн долл.

Совокупный объем средств на счетах клиентов увеличился на 11% по сравнению с данными на начало 2014 года и составил 543 млрд руб. Средства юридических лиц увеличились на 21%, а остатки на счетах физических лиц сократились на 2% за 1-е полугодие 2014 года. Соотношение кредитов к депозитам сохранилось на уровне конца 2013 года и составило 112% на 30 июня 2014 года, оставаясь в пределах целевого значения 120%.

Банк продолжает выделяться низкой зависимостью от ликвидности, предоставляемой Центральным банком. Так, доля привлечений от ЦБ в обязательствах составила 3% на 30 июня 2014 года, что более чем в 3 раза ниже показателя по всей банковской системе (10%).

Для дальнейшего повышения своей капитализации Промсвязьбанк ведет работу по привлечению добавочного капитала в виде бессрочных субординированных облигаций от мажоритарных акционеров банка и частных инвесторов. В дополнение к этому в планах банка размещение субординированных облигаций среди российских инвесторов. Также во 2-м полугодии 2014 года банк не планирует ускоренных темпов роста активов, которые достаточности капитала по итогам года на уровне выше, чем на конец 2013 года.